Seit über einem Jahr berichten Anton Gneupel und ich Euch im Rahmen unserer gemeinsamen Artikelreihe fortlaufend über den Weg zum 100.000 Euro EinkommensPlus-Depot meiner Eltern, mit dessen Cashflow sich diese ihren Lebensabend ein wenig versüßen wollen.
Im 22. Teil der Artikelreihe geht es nun um den 18. Kauf fürs EKP-Depot: Die Lowland Investment Company plc (LWI).
Das 100.000 Euro EKP-Depot –
18. Kauf: Lowland Investment Company (LWI)
Die Lowland Investment Company ist ein echtes Urgestein. So reicht ihre Geschichte zurück bis ins Gründungsjahr 1963.
Ziel des Unternehmens ist es, seinen Anteilseignern mittel- bis langfristig zu einer überdurchschnittlichen Rendite zu verhelfen.
Dies soll durch eine Kombination aus Kurs- und Ausschüttungswachstum gelingen.
Das Anlagespektrum des LWI umfasst dabei Großbritannien und Irland.
Gemessen wird sich am FTSE All-Share Index Total Return.
Dies macht Sinn, denn das Unternehmen beschränkt sich bei der Titelauswahl nicht bloß auf bekannte britische Large Caps wie Shell, BP oder HSBC.
Stattdessen werden bewusst auch Mid und Small Caps – also Unternehmen mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung – berücksichtigt.
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In neuem Tab öffnen Aktuell bietet LWI eine Dividendenrendite von über 5%.
Die Produktkosten liegen mit 0,6% p.a. noch im Bereich des Erträglichen – insbesondere wenn man berücksichtigt, dass das Management auch auf analysenaufwändigere KMUs setzt.
Besonders schön anzusehen ist aber vor allen Dingen die lange Ausschüttungshistorie.
Anton und ich haben unseren Austausch zur Lowland Investment Company natürlich wieder für Euch aufgezeichnet.
Darin erfahrt ihr sehr viel Wissenswertes rund um den LWI wie dessen
- Sektor-Aufteilung,
- Länder-Aufteilung,
- Beteiligungen,
- Dividendenhistorie sowie
- historische Premiums und Discounts im Vergleich zum Net Asset Value (NAV).
Unser gut halbstündiges Gespräch findet ihr auf Antons YouTube-Kanal:
Das 100.000 Euro EKP-Depot –
Rückblick: 1.-17. Kauf
Vor dem LWI haben es bereits 17 weitere CEFs und ETFs ins 100.000 Euro EKP-Depot geschafft.
Nachfolgend findet ihr einen Überblick über alle bisherigen Fondskäufe:
| Datum | Fonds | Symbol | Kosten | Währung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | BUI | 7.015,19 | USD | 7% |
| 08.11.2022 | Barings Corporate Investors | MCI | 4.003,28 | USD | 4% |
| 08.11.2022 | The Mexico Fund | MXF | 4.012,80 | USD | 4% |
| 08.12.2022 | Aquila European Renewables | AERI | 2.001,65 | EUR | 2% |
| 08.12.2022 | GCP Infrastructure Investments | GCP | 1.728,44 | GBP | 2% |
| 09.12.2022 | Tufton Oceanic Assets | SHIP | 2.204,00 | USD | 2% |
| 14.12.2022 | BlackRock Health Sciences Trust | BME | 7.431,00 | USD | 7% |
| 20.12.2022 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | SEQI | 3.496,40 | GBP | 4% |
| 20.12.2022 | Aberdeen Diversified Income & Growth Trust | ADIG | 5.324,05 | GBP | 6% |
| 29.12.2022 | Duxton Water | D2O | 3.270,00 | AUD | 2% |
| 17.01.2023 | abrdn Asian Income Fund | AAIF | 5.311,90 | GBP | 6% |
| 02.02.2023 | Hipgnosis Songs Fund | SONG | 1.782,50 | GBP | 2% |
| 02.02.2023 | JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income | JSGI | 3.587,41 | GBP | 4% |
| 16.03.2023 | SPDR S&P/ASX 200 | STW | 6.700,00 | AUD | 4% |
| 17.03.2023 | Adam Natural Resources Fund | PEO | 2.250,00 | USD | 2% |
| 17.03.2023 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 5.400,00 | USD | 5% |
| 18.04.2023 | CVC Income & Growth | CVCE | 4.000,27 | EUR | 4% |
| 18.04.2023 | Lowland Investment Company | LWI | 5.316,91 | GBP | 6% |
Nach dem Kauf des LWI ist das 100.000 Euro EKP-Depot somit inzwischen bei 73% seiner Zielgewichtung angekommen (zuvor 67%).
Das 100.000 Euro EKP-Depot
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Hallo David
Mal wieder ein interessanter Titel bei den Gebühren auch fast schon auf ETF Niveau und daher interessant – an den meisten CEFs & Co schrecken mich die doch (zu) hohen Gebühren ab.
grüße
Thomas