Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf regelmäßige Aktienneu- und -zukäufe.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Kaufkandidaten.

Dies ist meine Aktien-Watchlist für den Februar 2021.

Meine Aktien-Anlagestrategie für 2021

Für 2021 habe ich mir vorgenommen, einen Teil des mir frei zur Verfügung stehenden Kapitals regelmäßig in Einzelaktien zu investieren.

Konkret möchte ich jeden Monat 1-2 Positionen in Höhe von insgesamt €1.000 auf- bzw. ausbauen.

Meine monatlich aktualisierte Watchlist soll mich dabei unterstützen, den Kreis der jeweils in Frage kommenden Aktien einzugrenzen und geeignete Kaufkandidaten zu identifizieren.

Auf der Suche nach ein wenig Inspiration für meine Watchlist habe ich mich vor der Recherche natürlich erst wieder an meine über 3.000 Follower-starke Twitter-Community gewandt:

Nächste Woche wird es Zeit für meine Februar #Watchlist. Daher interessiert mich, welche #Aktien bei Euch gerade hoch im Kurs stehen! 3, 2, 1… LOS ?

— David Frank (@junginrente) February 6, 2021

Das Feedback war mal wieder überwältigend, mit sehr vielen interessanten Investmentideen!

Solltest du nicht schon bei Twitter angemeldet sein, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, diese Social Media Plattform einmal auszuprobieren.

Denn nirgendwo sonst erhalte ich regelmäßig so viel sehr guten Input.

Und das sage ich jetzt nicht nur, weil sich Twitter unter meinen 10 Sparplan-Aktien befindet 😉

Meine Watchlist im Februar 2021

Im Februar 2021 umfasst meine Watchlist insgesamt 6 Kaufkandidaten:

• 3M (Kaufkandidat seit Januar 2021)
• Amgen (Kaufkandidat seit Januar 2021)
• Church & Dwight (Kaufkandidat seit Januar 2021)
• Facebook (neu)
• FactSet (neu)
• Unilever (neu)

3M

3M (US-Börsenkürzel: MMM) ist ein US-amerikanisches Industriekonglomerat.

Ich habe bereits 10 Anteile von 3M in meinem Depot.

Diese habe ich im März 2020 erworben.

Mein durchschnittlicher Einstiegskurs beträgt €124,60.

Da sich 3M bereits im Januar unter meinen Kaufkandidaten befand, möchte ich hier nur noch einmal wiederholen, was ich schon anlässlich meiner letzten Aktien-Watchlist festhielt:

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3M ist eine Ikone unter den Dividendenzahlern.

Denn mit über 60 Jahren an kontinuierlichen Dividendenerhöhungen ist das Unternehmen ein echter Dividendenkönig.

Trotz dieser makellosen Dividendenhistorie hat der Aktienkurs zuletzt recht deutlich nachgegeben.

Seit dem Allzeithoch Anfang 2018 hat die Aktie in Euro 30% ihres Werts eingebüßt.

Ich würde eine weitere Aufstockung dennoch erst ab einem Aktienkurs von unter €125 in Erwägung ziehen.

Denn ab diesem Kursniveau nähert sich die Dividendenrendite wieder den 4% an.

Unternehmen	3M Corporation
ISIN	US88579Y1010
Land	USA
Sektor	Industrie
Industrie	Industriekonglomerate
Marktkapitalisierung	€85,9 Milliarden
Schuldenquote	25,8%
Aktienkurs	€147,11
Dividendenrendite	3,3%
Ausschüttungsquote	63,7%
Dividendenerhöhungen	63 Jahre

Amgen

Amgen (US-Börsenkürzel: AMGN) ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen.

Auch Amgen befand sich bereits im Januar unter meinen Kaufkandidaten.

Im Gegensatz zu 3M schlug ich bei Amgen aber letzten Monat zu und legte mir 2 Anteile ins Depot.

Dennoch gelten auch hier die anlässlich meiner Aktien-Watchlist für den Januar getätigten Aussagen unverändert fort:

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Eigentlich hatte ich mir nach meinem Debakel bei Gilead Sciences (Ausstieg im November 2020 mit einem Minus von knapp 30%) ja vorgenommen, keine Einzelaktien mehr aus dieser Branche in Betracht zu ziehen.

Denn der Erfolg von vielen Biotechnologieunternehmen hängt häufig an nur wenigen großen Blockbuster-Medikamenten, wohingegen die weitere Produkt-Pipeline für die meisten Außenstehenden kaum realistisch einschätzbar ist.

Doch bei Amgen handelt es sich nicht bloß um irgendein Biotechnologieunternehmen, sondern neben AbbVie um einen der Platzhirsche der gesamten Branche.

Zudem bringt Amgen vieles mit, was ich an einem sehr guten Unternehmen schätze – vor allem ein tolles Wachstum bei Umsatz, CashFlow und Dividende!

Das alles hat natürlich seinen Preis, denn ganz billig ist die Aktie trotz 15% Minus gegenüber dem Allzeithoch Mitte 2020 nach wie vor nicht.

Dennoch schauen die Kennzahlen ausgezeichnet aus.

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Und da der Kurs seit meinem Einstieg nochmals von €205 auf €195 gefallen ist, dürfte Amgen für mich auch im Februar ein ganz heißer Anwärter für einen Aktienkauf sein.

Unternehmen	Amgen Inc.
ISIN	US0311621009
Land	USA
Sektor	Gesundheit
Industrie	Biotechnologie
Marktkapitalisierung	€114,2 Milliarden
Schuldenquote	53,1%
Aktienkurs	€195,28
Dividendenrendite	2,8%
Ausschüttungsquote	53,3%
Dividendenerhöhungen	9 Jahre

Church & Dwight

Church & Dwight (US-Börsenkürzel: CHD) ist ein US-amerikanischer Haushaltswarenhersteller.

Auch Church & Dwight befand sich bereits im Januar unter meinen Kaufkandidaten.

Genauso wie bei Amgen schlug ich auch hier letzten Monat zu und legte mir 7 Anteile ins Depot.

Die Gründe für meinen Einstieg bei Church & Dwight sind daher die gleichen, die ich bereits im Rahmen meiner Watchlist für den Januar anführte:

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Die Aktie von Church & Dwight ist – gerade was die Branche des unzyklischen Konsums angeht – ein echter Wachstumsstar.

Dies gilt sowohl für Umsatz, Gewinn und CashFlow als auch für die Dividende.

Parallel zum gesamten Konsumgütersektor hat aber auch Church & Dwight zuletzt etwas von der relativ hohen Bewertung abgegeben.

Das macht die Aktie zwar nach wie vor nicht billig.

Allerdings würde mir ein Einstieg inzwischen deutlich leichter fallen als im Frühherbst 2020, als der Kurs noch über 15% höher notierte.

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Mein geschätzter Blogger-Kollege Daniel von Whirlwind-Investing hat hier in der Zwischenzeit eine ausgezeichnete Analyse zu Church & Dwight veröffentlicht.

Diese hat mich in meiner Kaufentscheidung nochmals bestätigt und lässt auch einen Nachkauf im Februar durchaus realistisch erscheinen.

Unternehmen	Church & Dwight Inc.
ISIN	US1713401024
Land	USA
Sektor	Konsum unzyklisch
Industrie	Haushalts-/Pflegeprodukte
Marktkapitalisierung	€17,3 Milliarden
Schuldenquote	22,8%
Aktienkurs	€68,28
Dividendenrendite	1,2%
Ausschüttungsquote	31,2%
Dividendenerhöhungen	24 Jahre

Facebook

Der erste Neuzugang auf meiner Watchlist für den Februar ist der US-amerikanische Social Network-Gigant Facebook (US-Börsenkürzel: FB).

Um ehrlich zu sein, bin ich gar nicht so ein großer Fan von Facebook – zumindest nicht mehr.

Dies hat weniger mit datenschutzrechtlichen Bedenken zu tun.

Vielmehr ist mir die Plattform mit der Zeit viel zu unübersichtlich geworden.

Diese Überfrachtung merke ich insbesondere beim Handling meines Jung in Rente-Accounts, den ich seit einiger Zeit zur Blog-Vermarktung nutze.

Doch bekanntlich gehören zu Facebook mittlerweile noch weitere Social-Media-Plattformen und Apps.

An Omnipräsenz kaum zu überbieten ist dabei WhatsApp.

Denn bis auf wenige kategorische Verweigerer, kann ich hierüber inzwischen fast alle Bekannten und Verwandten weltweit erreichen.

Darüber hinaus hat sich seit einiger Zeit auch Instagram einen festen Platz auf meinem iPhone ergattert.

Inzwischen möchte ich weder privat noch für den Blog auf dieses bilderfreudige Social Network verzichten.

Aber auch die Unternehmenskennzahlen können sich durchaus sehen lassen.

Egal ob Umsatz, Gewinn oder Cashflow, über fast alle Zeiträume kann Facebook mit zweistelligen Wachstumsraten glänzen.

Trotzdem konnte die Kursentwicklung mit vielen anderen High Flyern an der Börse nicht mithalten.

Ein Grund hierfür könnte die Sorge vor einer schärferen Regulierung seitens der neuen US-Regierung sein, die schlimmstenfalls zu einer Aufspaltung des Datenimperiums in seine Einzelteile münden könnte.

Ob es hierzu jedoch tatsächlich kommt, steht noch in den Sternen und die Geschäftszahlen schauen weiterhin glänzend aus.

Daher kann ich mir inzwischen vorstellen, über meinen Sparplan hinaus, auch eine kleinere Einmalinvestition in Facebook zu tätigen.

Unternehmen	Facebook
ISIN	US30303M1027
Land	USA
Sektor	Technologie
Industrie	Software/IT Dienste
Marktkapitalisierung	€643,6 Milliarden
Schuldenquote	7,0%
Aktienkurs	€222,69
Dividendenrendite	–
Ausschüttungsquote	–
Dividendenerhöhungen	–

FactSet

Der zweite Neuzugang auf meiner aktuellen Watchlist ist der US-amerikanische Finanzdatenprovider FactSet (US-Börsenkürzel: FDS).

Erstmals bin ich 2019 durch eine Analyse von AlleAktien auf das Unternehmen aufmerksam geworden.

Schon damals wusste mich die Zusammenfassung zu begeistern:

Cash-Maschine wie im Bilderbuch: Keine Verschuldung, 100%+ Eigenkapitalrendite und ein perfekt skalierbares Geschäftsmodell durch den Verkauf von Finanzdaten im Abo-Modell

AlleAktien im November 2019

Trotzdem hatte ich die Aktie anschließend wieder aus den Augen verloren – bis jetzt.

Denn eigentlich kann FactSet mit allem aufwarten, was ich an einem Qualitätsunternehmen schätze.

Vor allem das kontinuierliche Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Cashflow weiß mich zu überzeugen.

Zudem kann sich auch die Dividendenhistorie sehen lassen.

Zwar liegt die aktuelle Dividendenrendite nur bei einem knappen Prozent.

Dafür hat das Unternehmen seine Ausschüttungen seit 21 Jahren kontinuierlich angehoben!

Unternehmen	FactSet Research Systems Inc.
ISIN	US3030751057
Land	USA
Sektor	Industrie
Industrie	Industrielle Dienste
Marktkapitalisierung	€10,1 Milliarden
Schuldenquote	31,9%
Aktienkurs	€260,15
Dividendenrendite	1,0%
Ausschüttungsquote	31,3%
Dividendenerhöhungen	21 Jahre

Unilever

Der dritte und letzte Neuzugang für meine Februar-Watchlist ist der britisch-niederländische Konsumgüterriese Unilever (US-Börsenkürzel: UL).

Unilever war letzten Monat zwar noch nicht unter meinen Kaufkandidaten, hat jedoch seit Januar um mehr als 10% korrigiert und es infolgedessen zuletzt in mein Depot geschafft.

Das Unternehmen weiß aufgrund seiner Größe natürlich nicht mehr mit übermäßigem Wachstum zu punkten.

Vielmehr sehe ich Unilever – ähnlich wie Procter & Gamble – als langweilige, aber solide Ankerposition, die mit viel Stabilität und einer guter Dividendenrendite von aktuell wieder über 3,5% überzeugen kann.

Falls es beim Aktienkurs also weiter abwärts gehen sollte, dürfte einem Nachkauf im Februar nicht viel im Wege stehen.

Unternehmen	Unilever PLC
ISIN	GB00B10RZP78
Land	Großbritannien
Sektor	Konsum unzyklisch
Industrie	Haushalts-/Pflegeprodukte
Marktkapitalisierung	€118,7 Milliarden
Schuldenquote	40,0%
Aktienkurs	€45,14
Dividendenrendite	3,7%
Ausschüttungsquote	78,7%
Dividendenerhöhungen	5 Jahre

Nächstes Update meiner Watchlist

Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.

Meine Watchlist März 2021 erscheint voraussichtlich Mitte März 2021.

Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!

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