Seit über einem Jahr berichten Anton Gneupel und ich Euch im Rahmen unserer gemeinsamen Artikelreihe fortlaufend über den Weg zum 100.000 Euro EinkommensPlus-Depot meiner Eltern, mit dessen Cashflow sich diese ihren Lebensabend ein wenig versüßen wollen.
Im 21. Teil der Artikelreihe geht es nun um den 17. Kauf fürs EKP-Depot: Den CVC Income & Growth (CVCE).
Das 100.000 Euro EKP-Depot –
17. Kauf: CVC Income & Growth (CVCE)
In der Kategorie hochverzinsliche Fixed-Income-Anlagen war für das 100.000 EKP-Depot ja eigentlich der australische Closed-end Fund (CEF) Metrics Income Opportunities Trust (MOT) vorgesehen.
Dieser ist jedoch seit den verschärften EU-Regularien vom Jahresbeginn leider nicht bei Interactive Brokers & Co. handelbar.
Wirklich weh getan hat uns dieser Verlust jedoch nicht, denn mit dem CVC Income & Growth haben wir eine sehr gute Hochzins-Alternative gefunden.
Diese hat nun allerdings einen geografischen Fokus auf Europa.
Den an der London Stock Exchange gehandelten CVCE gibt es seit Mitte 2013.
Der Fonds investiert in sogenannte Senior Secured Loans und andere Sub-Investment Grade Unternehmenskredite.
So befinden sich im Portfolio des CVCE z.B. Kreditnehmer wie Wella (Haarprodukte).
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In neuem Tab öffnen Anton und ich haben unseren Austausch zum CVC Income & Growth natürlich wieder für Euch aufgezeichnet.
Darin erfahrt ihr sehr viel Wissenswertes rund um den CVCE wie dessen
- Sektor-Aufteilung,
- Länder-Aufteilung,
- Beteiligungen,
- Dividendenhistorie sowie
- historische Premiums und Discounts im Vergleich zum Net Asset Value (NAV).
Unser knapp 45-minütiges Gespräch findet ihr auf Antons YouTube-Kanal:
Das 100.000 Euro EKP-Depot –
Rückblick: 1.-16. Kauf
Vor dem CVCE haben es bereits 16 weitere CEFs und ETFs ins 100.000 Euro EKP-Depot geschafft.
Nachfolgend findet ihr einen Überblick über alle bisherigen Fondskäufe:
| Datum | Fonds | Symbol | Kosten | Währung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | BUI | 7.015,19 | USD | 7% |
| 08.11.2022 | Barings Corporate Investors | MCI | 4.003,28 | USD | 4% |
| 08.11.2022 | The Mexico Fund | MXF | 4.012,80 | USD | 4% |
| 08.12.2022 | Aquila European Renewables | AERI | 2.001,65 | EUR | 2% |
| 08.12.2022 | GCP Infrastructure Investments | GCP | 1.728,44 | GBP | 2% |
| 09.12.2022 | Tufton Oceanic Assets | SHIP | 2.204,00 | USD | 2% |
| 14.12.2022 | BlackRock Health Sciences Trust | BME | 7.431,00 | USD | 7% |
| 20.12.2022 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | SEQI | 3.496,40 | GBP | 4% |
| 20.12.2022 | Aberdeen Diversified Income & Growth Trust | ADIG | 5.324,05 | GBP | 6% |
| 29.12.2022 | Duxton Water | D2O | 3.270,00 | AUD | 2% |
| 17.01.2023 | abrdn Asian Income Fund | AAIF | 5.311,90 | GBP | 6% |
| 02.02.2023 | Hipgnosis Songs Fund | SONG | 1.782,50 | GBP | 2% |
| 02.02.2023 | JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income | JSGI | 3.587,41 | GBP | 4% |
| 16.03.2023 | SPDR S&P/ASX 200 | STW | 6.700,00 | AUD | 4% |
| 17.03.2023 | Adam Natural Resources Fund | PEO | 2.250,00 | USD | 2% |
| 17.03.2023 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | 5.400,00 | USD | 5% |
| 18.04.2023 | CVC Income & Growth | CVCE | 4.000,27 | EUR | 4% |
Nach dem Kauf des CVCE ist das 100.000 Euro EKP-Depot somit inzwischen bei 67% seiner Zielgewichtung angekommen (zuvor 63%).
Das 100.000 Euro EKP-Depot
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