Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Hier berichte ich über meine aktuellen Kaufkandidaten.
Dies ist meine Watchlist im Dezember 2020.
Meine Bewertungsmethode
Bevor ich jedoch zu meinen Kaufkandidaten für diesen Monat komme, zunächst noch ein paar Worte zu meinem Bewertungsmodell.
Dieses berechnet anhand von 4 Bewertungskriterien meine persönliche Bewertungskennzahl – den Jung in Rente-Faktor.
Unternehmen mit einem Jung in Rente-Faktor von
- unter -10 stellen für mich grundsätzlich keine Kaufkandidaten dar
- zwischen -10 und +10 qualifizieren sich für meine Watchlist
- über +10 schaffen es wahrscheinlich irgendwann in mein Depot.
Unglücklicherweise hat das Finanzportal MarketScreener, von dem ich bislang die für mein Bewertungsmodell erforderlichen Gewinn- und Dividendenschätzungen bezog, seine Websitestruktur verändert.
Infolgedessen funktioniert meine vollautomatisierte Datenabfrage seit einigen Monaten nicht mehr.
Leider bin ich bislang nicht dazu gekommen, mein Excel-Modell auf die neuen Datenquellen anzupassen.
Dementsprechend liefert mir mein Bewertungsmodell seit Mitte des Jahres keine belastbaren Bewertungsergebnisse mehr.
Dies ist auch der Grund, weshalb meine letzte veröffentlichte Watchlist bereits aus Mai 2020 stammt.
Inzwischen habe ich dank Tools wie dem Aktienfinder und FastGraphs, Analyseportalen wie SeekingAlpha und AlleAktien sowie dem YouTube-Kanal echtgeld.tv dennoch einige Anlageideen im Kopf, die ich zum Jahresabschluss gerne mit Euch teilen würde.
Meine Watchlist im Dezember
Im Dezember 2020 umfasst meine Watchlist insgesamt 6 Kaufkandidaten:
American Tower
American Tower (US-Börsenkürzel: AMT) ist ein US-amerikanischer Betreiber von Mobilfunkmasten.
Die Aktie erfreut sich insbesondere bei Anhängern der Dividendenwachstumsstrategie großer Beliebtheit.
Denn seit Aufnahme der Ausschüttungspolitik Mitte 2013 hat American Tower seine Dividende jedes Quartal erhöht!
Trotz dieser makellosen Dividendenhistorie hat der Aktienkurs zuletzt recht deutlich nachgegeben.
So notiert die Aktie aktuell nur noch bei um die €180 und damit rund 25% tiefer als noch Mitte des Jahres.
Würde die Dividendenrendite nicht trotzdem nur bei eher mageren 2% liegen, hätte ich hier wahrscheinlich schon zugeschlagen.
| Unternehmen | American Tower Corporation |
| ISIN | US03027X1000 |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | REIT |
| Marktkapitalisierung | €81,0 Milliarden |
| Schuldenquote | 85,9% |
| Aktienkurs | €181,44 |
| Dividendenrendite | 2,1% |
| Ausschüttungsquote | 54,4% |
Stand: 12.12.2020
Encavis
Encavis ist ein deutscher Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien.
Erneut aufmerksam geworden auf das Unternehmen bin ich zuletzt durch das echtgeld.tv-Interview mit Encavis-CEO Dr. Dierk Paskert.
Sowohl das Geschäftsmodell als auch das Geschäftswachstum finde ich mehr als überzeugend.
Leider stehe ich mit dieser Meinung nicht ganz alleine da, denn aktuell notiert die Aktie nahe ihres Allzeithochs.
Nichtsdestotrotz spiele ich mit dem Gedanken, zumindest einen Fuß in die Tür zu bekommen – schließlich erscheinen auch die weiteren Geschäftsaussichten im Bereich der Erneuerbaren Energien hervorragend.
| Unternehmen | Encavis AG |
| ISIN | DE0006095003 |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Versorger |
| Industrie | Versorger |
| Marktkapitalisierung | €2,5 Milliarden |
| Schuldenquote | 79,6% |
| Aktienkurs | €17,70 |
| Dividendenrendite | 1,5% |
| Ausschüttungsquote | 650,0% |
Stand: 12.12.2020
Falls du dich noch für weitere Investitionsmöglichkeiten in Erneuerbare Energien-Projekte interessierst, solltest du dir auch unbedingt einmal die Angebote der deutschen Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments* anschauen.
Ich habe bereits:
- ausführlich über meine Erfahrungen mit ecoligo.investments berichtet,
- ein Interview mit dem CEO von ecoligo geführt,
- über den Markteintritt in Vietnam und Thailand geschrieben sowie
- einen Großteil der angebotenen Erneuerbare Energien-Projekte vorgestellt.
Hannover Rück
Hannover Rück ist ein deutsches Rückversicherungsunternehmen.
Bereits seit einigen Jahren gehört deren deutscher Mitbewerber Münchener Rück zum festen Bestand meines Aktien-Portfolios.
Und auch die Hannover Rück selbst hatte von März 2020 (Kaufkurs: €103,97) bis Juli 2020 (Verkaufskurs: €156,83) einen kurzen Gastauftritt in meinem Depot.
Nachdem der Kurs seit meinem Verkauf jedoch um mehr als 15% gefallen ist, wird die Aktie für mich langsam wieder interessant.
Ich könnte mir einen Wiedereinstieg bei einem Aktienkurs von etwa €125 bzw. einer Einstandsrendite von rund 4,5% gut vorstellen.
| Unternehmen | Hannover Rück SE |
| ISIN | DE0008402215 |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Marktkapitalisierung | €16,0 Milliarden |
| Schuldenquote | 85,9% |
| Aktienkurs | €132,50 |
| Dividendenrendite | 4,2% |
| Ausschüttungsquote | 83,5% |
Stand: 12.12.2020
Main Street Capital
Main Street Capital (US-Börsenkürzel: MAIN) ist eine US-amerikanische Business Development Company (BDC).
Auch diese Aktie ist bei vielen Einkommensinvestoren äußerst beliebt.
Allerdings rührt dies nicht unbedingt vom hohen Dividendenwachstum als vielmehr von der enormen Dividendenrendite her.
Der perfekte Einstiegszeitpunkt wäre sicherlich der Corona-Crash gewesen, denn hier wurde die Aktie teilweise für unter €15 handelt.
Aber auch wenn ich Main Street Capital schon länger auf dem Schirm hatte, habe mich damals letztlich nicht getraut zuzuschlagen.
Auch jetzt tue ich mich trotz der Dividendenrendite von 8% noch immer schwer, eine Einstiegsposition zu eröffnen.
Schließlich kann ich die möglicherweise erst 2021 in voller Gänze bekannt werdenden Corona-Auswirkungen auf die Finanzierungsnehmer von Main Street Capital nicht hinreichend genug quantifizieren.
| Unternehmen | Main Street Capital Corporation |
| ISIN | US56035L1044 |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Banken |
| Marktkapitalisierung | €1,7 Milliarden |
| Schuldenquote | 46,5% |
| Aktienkurs | €25,89 |
| Dividendenrendite | 8,0% |
| Ausschüttungsquote | 100,0% |
Stand: 12.12.2020
Salesforce
Salesforce (US-Börsenkürzel: CRM) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Customer-Relationship-Management-Software.
Eigentlich passt dieser Weltmarktführer (noch) so gar nicht in mein gewöhnliches Beuteschema, denn das Unternehmen zahlt bislang keine Dividende.
Als langjähriger SAP-Aktionär beäuge ich dessen Aktivitäten dennoch seit einiger Zeit mit regem Interesse.
Schließlich glänzt Salesforce schon seit Jahren mit einem riesigen Wachstum.
Dabei traf AlleAktien kürzlich noch einmal den Nagel auf den Kopf:
#Salesforce ist fundamental besser aufgestellt als jemals zuvor. Trotzdem 25% Wachstum pro Jahr. Vielleicht bald das neue "#1 B2B Software weltweit" (statt #Microsoft). Ich habe schon lange beide und bleibe in beiden.https://t.co/gKNtFxxRcy
— AlleAktien (@AlleAktien) December 2, 2020
Infolge des gigantischen Übernahmeangebots für Slack notiert die Aktie aktuell knapp 25% unter ihrem diesjährigen Allzeithoch.
Diese Kursschwäche werde ich möglicherweise schon bald für den Aufbau einer Einstiegsposition nutzen.
| Unternehmen | Salesforce.com Inc. |
| ISIN | US79466L3024 |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Software/IT Dienste |
| Marktkapitalisierung | €172,4 Milliarden |
| Schuldenquote | 31,8% |
| Aktienkurs | €183,59 |
| Dividendenrendite | – |
| Ausschüttungsquote | – |
Stand: 12.12.2020
Unilever
Unilever ist ein britischer Konsumgüterhersteller.
Da es mir abgesehen von Coca-Cola und meinen Tabak-Holdings bislang gänzlich an solch langweiligen unzyklischen Unternehmen im Depot mangelt, hat die aktuelle Kursschwäche der Unilever-Aktie mein Interesse geweckt.
Sollte der Kurs zeitnah noch ein wenig weiter fallen und die Dividendenrendite über 3,5% ansteigen, werde ich wohl nicht mehr widerstehen können und eine Einstiegsposition eröffnen.
| Unternehmen | Unilever PLC |
| ISIN | GB00B10RZP78 |
| Land | Vereinigtes Königreich |
| Sektor | Konsum unzyklisch |
| Industrie | Haushalts-/Pflegeprodukte |
| Marktkapitalisierung | €127,5 Milliarden |
| Schuldenquote | 74,1% |
| Aktienkurs | €48,52 |
| Dividendenrendite | 3,3% |
| Ausschüttungsquote | 73,6% |
Stand: 12.12.2020
Nächstes Update meiner Watchlist
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Meine nächste Watchlist erscheint diesmal im 1. Quartal 2021.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
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